نیمه ماه (1385)

“مامو”، نوازنده پیر و سرشناس کردستان، همراه فرزندانش سفری را برای اجرای کنسرت در عراق پس از صدام آغاز می کند. در این سفر، کاکو مرد میان سالی که خود را ارادتمند مامو می داند، به عنوان راننده و با اتوبوسی که از دوستش قرض گرفته است، او را همراهی می کند. مامو یکی یکی فرزندانش را که در نواحی مختلف زندگی می کنند جمع می کند، اما آخرین پسرش پیش از سوار شدن به اتوبوس از پدر می خواهد دقایقی از ماشین پیاده شود. پسر به مامو می گوید که «پیر» روستا گفته که بهتر است مامو به این سفر نرود زیرا هنگامی که ماه کامل شود برای او اتفاقی خواهد افتاد…